El tercer disco en estudio del grupo “Traffic” llamado “Last Exit” (Última Salida) fue publicado por el sello “Island Records” en UK el 1 de mayo 1969 y realmente fue una recopilación de temas desechados, singles y una actuación en directo en el Fillmore West del ya trío y que armó el sello de Richard Blackwell ante la disolución de la banda. (La primera de tres ocasiones de la alineación original).
Además, la carátula de Uk difiera la de USA ya muestra a los cuatro integrantes originales Steve Winwood, Jim Capaldi (tomando la mano de una niña), Chris Wood y Dave Mason en un concierto, (aunque era alegórica ya el guitarrista hacía meses ya había dejado la banda), mientras que la de USA difiere en que sobre un fondo negro aparece el logo de la banda y en su interior están nuevamente los cuatro integrantes originales y el álbum llegó hasta el puesto 19 de los charts de la Billboard 200 de USA.
Debido a esa coyuntura, no debe de extrañar la disparidad de fechas y mezclas entre las canciones del disco, por ejemplo “Just for you” escrita y cantada por Mason había sido publicado antes como lado “A” de un single como solista en febrero de 1968 (el lado B era el tema Little Woman) y lo que hicieron con el tema fue remezclar las pistas con la participación de los otros tres.
Sobre "Medicated Goo" y "Shanghai Noodle Factory" ambos temas cantados por Winwood fueron el lado A y B de un single de Traffic publicado en UK por diciembre de 1968 en donde Mason no participó ya que no formaba parte de la banda, sobre Medicated Goo tiene un falso final más extenso en el single y fue un tema recurrente en los conciertos de 1970 y 1971.
La canción "Something's Got a Hold of My Toe" es un instrumental inédito donde aparece como co autor el productor Jimmy Miller y "Withering Tree" era el lado B del single "Feelin' Alright" (publicado en setiembre de 1968) pero con arreglos diferentes al original y Dave Mason nuevamente brilla por su ausencia.
Y referente al lado B del disco las dos canciones grabadas en vivo que fueron tocadas en el Fillmore West Mason ya no formaba parte de Traffic.
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